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专业竞猜平台 石基信息传统业务净利润4.8/5.3/6.0 亿元,参考可比

时间:2022-05-17 11:07 点击:104 次

石基信息公司走漏一季报,22Q1公司收入为5.73亿元,同比减少5.60%,归母净利润0.31亿元专业竞猜平台,同比减少25.53%,扣非归母净利润为0.03亿元,同比减少91.66%。22Q1销售商品收到的现款流为5.96亿元,同比减少12.81%。

咱们以为,一季度国内疫情反复,石基下旅客户受影响较大,在此布景下,公司收入受影响。瞻望2022-2024年EPS0.01/0.08/0.21元。分部估值法,瞻望2022-2024年云业务收入5.7/9.7/14.5亿元,传统业务净利润4.8/5.3/6.0亿元,参考可比公司22E平均估值,予以云业务22E17xPS,传统业务41xPE,意见价19.57元(前值19.71元),保管“买入”评级。

旅社IT行业:工程师资源上风

22Q1公司毛利率为45.25%,同比擢升2.95个百分点,咱们以为,软件收入占比或将擢升,从2021年报来看,第三方硬件销售占比角落减少。销售用度率为10.70%,同比加多0.62个百分点,解决用度率为31.04%,同比加多5.98个百分点,研发用度率为10.88%,同比加多2.69个百分点。用度率飞腾可能与本期支付的工资及年终奖较上年同期较多联系。在行业受到疫情冲击情况下,公司的职工数目并莫得出现大幅波动,2021年职工数目5335人(2020年为5291人),技艺人员在4000人摆布。在旅社/旅社信息化行业,即使在大家界限内,有如斯大限度工程师数目的企业都非常少。

云业务:陆续上前谨慎鞭策

2020年9月,公司的SEP云家具拿下半岛旅社大家订单,北京王府半岛旅社在2022年1月20日前,仍是阐明向石基企业平台系统SEP收效迁徙。

至此,北京王府半岛旅社成为石基企业平台通过SaaS容貌,在半岛集团切换原有土产货部署PMS的首家旅社。咱们以为,1)大家旅社云化的产业趋势莫得调动,疫情对旅社业务带来冲击,同期也对旅社业务架构和系统架构带来变革开动。2)石基正成长为大家旅社中枢系统龙头厂商的趋势莫得调动。即使在疫情时代,大型旅社集团仍在不休对SEP进行测试,疫情好转后,SEP的落地有望加速。

业务有望逐季改善

咱们以为,跟着疫情冉冉欺压及公司的云业务谨慎鞭策,2022年公司业务有望逐季改善,云化过程有望冉冉加速。保管盈利预测专业竞猜平台,瞻望2022-2024E总收入为37.93/44.92/54.77亿元,归母净利润为0.10/1.17/3.13亿元。

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